国内行业市场分析
① 日用陶瓷
随着生产技术水平的日益提高,日用陶瓷产品在品质、规格上都有较大的发展,产品由粗变细,质量显著提高,由单件生产变成配套生产。另外,随着现代社会经济的发展,尤其酒店业、旅游业的迅猛增长,日用陶瓷市场需求旺盛。从2005年到2012年11月,全国日用陶瓷产量从99.05亿件增加到310亿件,预计全年日用陶瓷产量达330亿件,年均复合增长率为18.76%。截至2012年11月,全国日用陶瓷产值达860亿元。
报告期内,受陶瓷原材料、燃料价格和物流运输成本上涨的影响,一些小型陶瓷企业运营成本快速上升,特别是一些档次低、生产效率不高、产品同质化严重且附加值低的厂商,纷纷减产停窑,导致行业增速放缓,但这属于陶瓷行业内部自发淘汰落后产能、优化产业结构的洗牌方式;同时,国家大力推行节能减排,
在一系列严厉的节能减排措施实施下,一批无品牌、高耗低产的陶瓷企业开始退出市场。总之,虽然日用陶瓷行业整体增速放缓,但产品品质优秀、拥有自主品牌、规模优势,且重视环保节能建设的陶瓷企业获得了更快的发展,在国内外市场的优势日益显现。
② 卫生陶瓷
随着我国经济发展的加速和居民生活水平的提高,我国卫生陶瓷市场发展迅速,目前行业整体已开始步入产业调整升级和快速发展时期。房地产市场和酒店、餐饮娱乐业的快速发展为市场提供了成长空间,中国已经成为全球最大的卫生陶瓷生产国,卫生洁具产量超过世界总产量的4成,2011年卫浴行业工业总产值超过1800亿元,出口量已经占到全球总量的1/3以上。
“十一五”期间是住房消费和房地产业发展的高峰期、城镇化的加速期。十一五”期间我国房地产开发累计完成投资16.04万亿元,年均增长24.4%;住宅累计完成投资15.76万亿元,年均增长24.8%;累计竣工住宅面积80亿平方米,人均增加住宅竣工面积6平方米。“十二五”期间,全国将增加3,600万套保障房,全国城镇保障性住房的覆盖面积达到20%左右,总面积达30亿平方米。据国家统计局统计数据显示,我国卫生陶瓷制品产量从2004年的109,256.57件增长至2013年的194,954,566件。2013年,我国卫生陶瓷制品行业产量呈现增长态势,比2012年同比增长21.43%。
与日用陶瓷类似,在成本上升、节能减排趋严的形势下,一批无品牌、高耗低产的卫生陶瓷企业开始退出市场,2011 年我国卫生陶瓷总体产量增速趋缓。此外,2011 年国家对房地产进行调控,使得一度过热的房地产市场开始出现降温,2011年全年全国房地产新开工面积增速为16.2%,较2010年下滑11,使得2012 年整个卫生陶瓷产、销量出现下降。但长期来看,我国当前正处于城镇化加速阶段,房地产开发及保障房的大规模建设仍将持续,仅“十二五”期间将新建保障性住房3,600万套。因此,未来卫生陶瓷行业仍然蕴含着巨大的市场空间。
③ 艺术陶瓷
近年来,艺术陶瓷依靠现代工艺技术以及产品设计上的文化艺术元素,在建筑、装潢、家居、收藏、礼品等领域的需求增长十分强劲。由于科技的进步以及消费者需求档次的提升,艺术陶瓷产品不断往高档化和功能化发展。质量优异,花色、器型新颖,生态环保,具有个性和品牌的新型艺术陶瓷制品逐渐成为人们追求的热点。据统计,2005-2010年我国艺术陶瓷行业发展迅速,行业销售收入从 2005 年的 60.52 亿元增长到 2010 年的 138.18 亿元,年均复合增长率为17.95%。尽管金融危机期间对实体经济产生了巨大影响,但对艺术陶瓷行业的影响较小,保持着持续稳定发展。2012年全年我国艺术陶瓷工业产值将超过151亿元。
根据国际上通用的标准,一个国家或者地区,一旦人均收入超过8千美元,则文化需求将迅速增长。仅就我国沿海发达地区而言,一线发达城市人均 GDP水平已接近或者突破8 千美元。而在未来几年内,中国人均GDP 预计达到5,500-6,000美元,我国艺术陶瓷的需求将不断加强。另外,艺术陶瓷作为我国传统文化产业的重要组成部分,影响力在全球不断扩大。近年来我国艺术陶瓷出口呈快速增长态势,随着中国国力的持续上升及中国传统文化在全球地位的逐步提高,我国艺术陶瓷具有广阔的全球市场空间。
全球陶瓷行业发展现状
经过数十年的发展,全球陶瓷产业分工比较明确,国外陶瓷生产企业大多根据自己的核心能力和优势资源,从事陶瓷产业的某一个环节或者工序。陶瓷生产中心正在逐步转移。由于能源和原料的限制,以及人力成本的逐年上升,发达国家和地区逐步向发展中国家转移技术和产能。近几年来,由于新兴陶瓷生产国的兴起和发展中国家陶瓷制品产量的大幅度增加,使世界陶瓷的总产量明显上升,国际陶瓷市场呈现出市场需求艺术化、多元化、个性化,市场竞争白热化,市场销售配套化等特点。
在市场规模扩大的同时,全球陶瓷市场需求呈多元化和个性化,基于世界不同国家和地区的生活水平、文化背景、艺术欣赏等方面的差异,市场上单一陶瓷品种难以满足不同地域的需求。
(2)各主要国家地区需求分析
美国是全球最大的陶瓷产品进口国。2012年,美国进口陶瓷产品51.90亿美元,同比增长 1.68%。其中卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷进口额分别为 8.12亿美元、11.44亿美元、3.74 亿美元,占其陶瓷进口总额的 15.65%、22.05%和7.21%。中国是美国陶瓷产品的最大输出国,2012年美国从中国进口陶瓷22.62亿美元,同比下降0.41%,占美国陶瓷进口总额的43.58%2。
2012年,欧盟从世界174个国家和地区进口陶瓷,中国是欧盟最大的陶瓷进口来源,占欧盟市场份额的一半以上。2012 年,欧盟进口陶瓷金额为 40.83亿美元,同比下降9.36%。其中日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷的进口额分别为14.33亿美元、5.16亿美元、3.98亿美元,同比下降4.55%、7.45%、18.28%。2012年,欧盟从中国进口陶瓷20.99亿美元,同比下降9.47%,占欧盟陶瓷进口总额的51.41%。3
德国是全球第二大陶瓷进口国,2012年,德国进口陶瓷制品29.51亿美元,同比下降5.96%。其中日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷进口额分别为4.53亿美元、2.86亿美元和1.32亿美元。中国是德国第二大陶瓷输出国,2012年,德国从中国进口陶瓷4.39亿美元,同比下降4.40%,占德国进口陶瓷总额的14.88%4。