中国陶瓷行业区域性
我国陶瓷的发源地以及原材料的区域特征,决定了我国陶瓷区域发展的分布格局。2013年我国陶瓷出口量居前10名字的省份依次为:广东、辽宁、福建、江苏、山东、江西、重庆、四川、河北、安徽。上述10个省份的出口量总和超过全国总出口量的77%。广东省陶瓷出口61.80亿美元,同比增长9.81%,占全国陶瓷出口额的 32.25%,大幅领先于其他陶瓷出口省级地区。广东省佛山市陶瓷出口26.32亿美元,同比增长3.78%,占全国陶瓷出口额的13.73%;广东省潮州市陶瓷出口9.96亿美元,同比增长4.03%,占全国陶瓷出口总额的5.2%18。
在产业的集群化方面,目前我国陶瓷行业已初步形成河北唐山,山东淄博,广东佛山、潮州,江西景德镇,湖南醴陵,福建德化,广西北流等主产区。各产业集群都拥有各自的特色定位,但产业集群内部以小型生产企业数量居多。
影响陶瓷行业发展的因素
1、有利因素
(1)悠久的陶瓷文化和丰富的资源为陶瓷行业奠定发展基础
陶瓷文化是中国传统文化的重要组成部分。陶瓷起源于中国,具有深厚历史文化的积淀,体现出不同阶段的历史风格和民族文化特色,在世界享有很高的声誉。中国陶瓷文化具备的独特魅力在国际市场上有着较高的吸引力,是中国陶瓷产业能在国际市场中稳占一席之地的重要原因。此外,国内拥有丰富的陶土等矿产资源,绝大多数省、市和地区蕴含着生产陶瓷所需要的原材料,储量丰富且容易开采,生产陶瓷需要的电力、水力、石油、天然气、煤等各类能源供应充足。
(2)国家产业政策支持为陶瓷行业提供良好发展环境
2011年5月13日,中国轻工业联合会发布了《轻工业“十二五”规划指导意见》,提出了“十二五”期间轻工业的发展目标,包括轻工业规模以上企业工业总产值年均增长12%左右,在出口方面,保持年均增长7.5%左右等。根据《轻工业调整和振兴规划》,我国轻工业调整还将“根据行业特点和发展要求推进产业转移……推进陶瓷和发酵行业向有原料优势、能源丰富的地区转移”。
同时,我国对出口陶瓷产品实行出口退税政策。从2009年4月1日开始,建筑陶瓷、卫生陶瓷以及部分搪瓷制品等商品的出口退税率提高到9%,日用陶瓷出口退税率上调至13%。从2009年6月1日开始,部分陶瓷、玻璃制品等商品的出口退税率提高到13%。出口退税率的调整体现出国家对于陶瓷制品出口的支持态度。
(3)经济发展及城镇化加速带来陶瓷行业需求持续增长
根据国家统计局统计,2013年,我国国内生产总值为568,845亿元,同比增长7.7%,城镇居民人均可支配收入26,955元,比上年名义增长9.7%,扣除价格因素,实际增长 7.0%。经济持续快速发展和生活水平不断提高,使得陶瓷的消费需求和消费结构也在逐步升级。此外,近三十年中国的城镇化进程加快,城镇家庭数量上升,未来20 年仍将有大量居民迁入新居。国内城镇化进程的加快和住房条件的改善,加上居民可支配收入的提高,将带动家居生活陶瓷行业的快速发展和产业提升。同时,由于城镇居民收入的增加使人们有更强的支付能力去实现消费升级,提升生活质量,从而带动家居生活陶瓷行业需求保持稳定的增长。
(4)产业结构调整促进陶瓷行业可持续发展
陶瓷行业与人们日常生活安全息息相关,行业标准也在不断被完善。世界各国对陶瓷产品都设立了行业标准以及产品质量认证,规范市场秩序,促使行业健康发展。随着我国人民安全、健康意识的不断提升,消费者在产品购买时更关注产品的质量与品质,促使陶瓷企业在生产中对产品质量进行更为严格的控制。与此同时,国家环保部门针对陶瓷工业生产污染问题出台了更严格的污染排放限值,有利于陶瓷行业加快转型升级,淘汰落后产能,进一步整合和利用资源,实现可持续发展。
(5)全球产业转移为陶瓷行业带来了广阔发展前景
随着发达国家劳动力成本的不断升高,使得全球产业格局发生重大调整,生产制造环节逐步由发达国家向发展中国家转移。中国目前已经成为全球陶瓷产品的主要生产基地,这给中国陶瓷制造企业带来巨大的商机,促使企业规模不断扩大,技术水平不断提升,对我国陶瓷市场的发展起到了重要的促进作用。
2、不利因素
(1)产业集中度低,企业规模较小
近年来陶瓷行业日益向集群化方向发展,但集群内部产业集中度仍然较低。据轻工工艺品进出口商会统计,2013年我国陶瓷出口企业14,841家,但年销售额不超过1 亿元的企业占整个市场的80%以上。国内大多数企业由于生产规模较小,对研发投入相对不足,限制了本行业的技术创新。加之国内人才资源相对匮乏,企业也尚未建立完善的人才培养机制和技术研究体系,很难实现行业整体水平的快速提升。近年来,我国陶瓷行业中的领先企业逐渐开始进行技术革新和尝试,并取得一定的效果,但和国外大型企业相比还有较大差距。
(2)产品竞争力有待提高
我国大多数陶瓷企业的发展主要依赖于较低的劳动力成本与代工生产,并主要以价格竞争为竞争手段,国内行业整体在技术、质量、规模上尚无法与国际大企业抗衡,产品设计创新能力有待提高。随着人民币的不断升值,原材料价格大幅上涨,国内劳动力成本压力逐年加大,近几年来国内企业生产成本较大提高,而大部分中小企业由于缺乏创新能力和议价能力,产品销售价格的上涨低于成本上涨的幅度,利润空间不断压缩。
(3)自主品牌影响力较弱
我国虽然是陶瓷产品制造大国,但却缺少具有世界影响力的自主品牌。国内部分陶瓷制造企业仅为国际知名品牌进行贴牌生产,赚取加工费。由于缺少自主品牌,我国企业在国际市场分工和竞争中处于相对劣势地位。同时,对国外企业的依赖性给我国企业产品销售带来较大的风险,如果客户的产品订单减少或者取消,对国内陶瓷制造企业都将是较大的打击。
