■制定公司目标、部门目标和客户关系管理目标。

　　■在实施客户关系管理的时候要全公司高度重视，一把手亲自抓，让每个员工都了解客户关系管理的思想、内容及系统。

　　■制定系统记录策略，对来自客户的信息加以记录，包括抱怨、表扬、订单和销售机会等。根据这些情况可以做更详细的记录规则，并让员工遵守。

　　■将公司的管理结构、部门在Relenta CRM中进行设置，并开通员工账号及相应权限。

　　■教会所有的员工使用Relenta CRM，了解Relenta CRM的基本功能和遇到系统问题的寻求帮助方法。

　　■添加或上传联系人、潜在客户与客户信息到Relenta CRM里。

　　■制作定制的邮件自动回复策略，可以对常规问题邮件进行自动回复。例如常规询盘、询问公司介绍的邮件都可以用这一功能自动回复。

　　■在Relenta中制作E-mail营销模板并管理更新的邮件接收人列表。

　　年度、季度和月度要做的工作

　　■制定公司目标、部门的年、季度、月目标和客户关系管理目标。

　　■浏览Relenta CRM，看看哪些是至关重要的，下一步该做什么，哪些问题是要呈报的。

　　■更新Relenta CRM的联系人。

　　■查看Relenta CRM的文件上传系统，看看保存的信息是否需要更新，哪些是过期需要移除的。

　　■让所有的使用者在日程表中制定年、季度和月计划，并设定期限和各自的目标。

　　■用RelentaCRM锁定那些近期没有下单的老客户，遵循CRM目标及策略来联系这些老客户。

　　每周要做的工作

　　■发送提醒邮件，提醒公司或部门员工本周要优先完成的工作以及本周公司或部门的目标。

　　■牢记回复和收取任何客户的邮件都要在Relenta CRM里完成。规划并制作周E-mail营销计划，诸如新品、促销和库存商品清仓等等。

　　■通过Relenta完成应收款项相关的工作，如给客户发送形式发票、发送付款提醒邮件。

　　■更新B2B平台或网站上的内容，帮助客户了解公司最新产品或动态。

　　当然，上面的执行计划只是个参考，你可以根据自己公司的实际情况做出调整。